第一幕

本都國大王米徹達被傳在與羅馬的戰役中陣亡。在缺位期間，他的兩個兒子 — 效忠父王的史法雷以及靠攏羅馬的法納齊 — 留守國內。米徹達臨行前將未婚妻雅芭莎託付給兩兄弟照顧，然而他們卻同時愛上了這位未來繼母。為抗拒法納齊的糾纏，雅芭莎向史法雷求助，並透露自己傾心於他。正直卻內心掙扎的的史法雷因對父親的忠誠而備受煎熬。

晴天霹靂，米徹達竟然生還歸來，引發軒然大波。他不僅活著，更帶回盟友帕提亞國王之女絲敏尼公主，並許配給法納齊。米徹達急欲透過他們的聯姻以鞏固政治聯盟。法納齊推諉之際，米徹達發現他勾結羅馬並覬覦雅芭莎的證據，盛怒之下誓言報仇。

第二幕

絲敏尼勸說法納齊履行婚約卻遭冷拒。心碎的她轉向米徹達求助。大王遂建議她改嫁史法雷，同時宣布自己要立刻迎娶雅芭莎，企圖穩定局勢。雅芭莎的遲疑加深了大王猜忌，但他仍未察覺她對史法雷的私慕之情。

雅芭莎與史法雷意識到必須隱藏對彼此的傾慕。戒心未消的米徹達設局誘使法納齊泄露與敵軍的密函。走投無路的法納齊反將矛頭指向史法雷對雅芭莎的愛慕。大王轉而追問雅芭莎，迫使她坦承對史法雷的愛意。深感遭至親背叛而震怒的米徹達，決意將三人囚禁並判處死刑。

第三幕

米徹達備戰之際，雅芭莎準備服毒自盡，卻被絲敏尼暗中釋放的史法雷及時阻止。為表忠心，史法雷毅然選擇將赴沙場與父王並肩作戰。

法納齊被欲扶植他為王的羅馬探子馬兹奧釋放，但他卻拒絕私通敵人，反而摧毀羅馬艦隊以求贖罪。負傷的米徹達不願被俘而自盡，臨終前寬恕雅芭莎、祝福她與史法雷永結同心，並與改過自新及同意迎娶絲敏尼的法納齊和解。眾人誓言共同反抗羅馬暴政。